שירותי המשרד

הקמת נאמנות

במסגרת הקמת נאמנות יערך הסכם נאמנות אשר יביא את כל הרצונות של היוצר ביחס לנאמנות ודרך הפעולה של הנאמנות בנכסים. זהו המסמך החשוב ביותר בהקמת הנאמנות אשר מהווה את המסד לתפעול הנאמנות. במסגרת הקמת הנאמנות ימונה נאמן או באמצעות חברת נאמנות מקצועית אשר תרכז את ניהול הנאמנות או באמצעות אדם עליו היוצר סומך שינהל את הנאמנות לרבות בן משפחה קרוב. במקביל יפתח חשבון בנק לנאמנות כדי לקלוט את כספי הנאמנות ובמקביל יועבר דיווח לרשויות המס כי הנאמנות נפתחה והיא תדווח על הכנסותיה במסגרת תיק הנאמנות.
בעלי תפקידים בנאמנות - יוצר הנאמנות, הנאמן, הנהנה ומגן הנאמנות.
לתוך הנאמנות ניתן להפקיד נכסים מכל סוג: מזומנים, מניות, נדל"ן וכו'.

ניהול נכסים במסגרת נאמנות

לא תמיד הנכסים שמועברים לנאמנות הם נכסים כספיים לעיתים מועברים נכסי נדל"ן מניות או נכסים אחרים. לצורך ניהול נכסים אלו מוחשים או שאינם מוחשיים יש להעבירם לחברת נאמנות הדורשת מומחיות ייחודית. במסגרת הטיפול תוקם חברת נאמנות עבור הנהנים אשר תחזיק את נכסי הנאמנות לטובתם . הנכסים בעצם מהווים הענקה של הרכוש לטובת הנהנים באמצעות הנאמנות. במסגרת הקמת הנאמנות ימונה נאמן או באמצעות חברת נאמנות מקצועית אשר תרכז את ניהול הנאמנות או באמצעות אדם עליו היוצר סומך שינהל את הנאמנות לרבות בן משפחה קרוב. במקביל יפתח חשבון בנק לנאמנות כדי לקלוט את כספי הנאמנות ובמקביל יועבר דיווח לרשויות המס כי הנאמנות נפתחה והיא תדווח על הכנסותיה במסגרת תיק הנאמנות.

הקמת נאמנויות בארץ ובחו"ל

במסגרת הקמת נאמנות ניתן לפתוח נאמנות תושבת ישראל או נאמנות בחו"ל קיימים יתרונות וחסרונות לשתי האופציות. נאמנות זרה מאופיינת בחלק מהמדינות בעולם במערכת משפטית מיוחדת המגינה על נכסי הנאמנות. יש לזכור שנכסים המוחזקים על ידי נאמנות זרה דורשים ממי שמבקש לתקוף את הנאמנות לפעול על פי הדין הזר. לעומת זאת נאמנות תושבת ישראל עליה חל חוק הנאמנות הישראלי הינה נאמנות לכל דבר אם כי מערכת הפסיקה שנבנתה על כה בדין הישראל סביב הנאמנות המקומית אינה מספיק ענפה כפי שקיימת בדין הזר. היתרון הוא שהנאמנות פועלת על פי הדין הישראלי ובמקרה של מחלוקות אלו יתנהלו בישראל.

גוף השקעות /יעוץ פיננסי

הכספים שיועברו לנאמנות חייבים בניהול מושכל כך שישמרו על ערכם ואף יותר מכך בהתאם לתמהיל השקעות אשר יקבע על ידי היוצר. יוצר הנאמנות רשאי להחליט מראש מי הגוף הפיננסי שייתן את השירות להשקעות כספי הנאמנות במסגרת הנאמנות והחלטה בהמשך של הנאמן לעשות שינויים על פי מפתח קבוע כפי שתקבע.

מיסוי נאמנות

אחד היתרונות הינם כי אנו מלווים ביועצי מיסוי כדי להבטיח אופטימיזצית מיסוי במקרה של נאמנות הכוללת יתרונות מיסוי הן לשימור נכסי מיסוי כמו הפסדי מס והן להגנה מפני מיסוי.

שימוש במערכות AI

אנו מפתחים בימים אלו שימוש בטכנולוגיית AI מתקדמת כדי להבטיח שכל המשאלות שלך לרצון ודרך השימוש בהון המשפחתי שלך יתקיים. מטרתנו לספק את כל החידושים העדכניים בתחום הנאמנויות כדי לבצר את מעמדם ולהבטיח ככל שניתן את רכוש בני המשפחה מכל גורם חיצוני אבל גם להבטיח את קיום רצון היוצר המבקש להבטיח את חיי משפחתו. אנחנו בשבילם ובשבילך. זה אחד החידושים ואחד המקומות הבודדים בעולם המאפשרים שימוש במערכות אלו. אנו מרכיבים בהתאם לרצונך פרופיל פסיכולוגי של קבלת החלטות שונות על בסיס מתן סיטואציות שונות המועברים להחלטתך ובכך בהמשך המערכת מעלה הערכה כיצד היית נוהג. באותן מקומות שאין תשובה ברורה נכנסת לפעולה המערכת והיא מקבלת את ההחלטה. כמובן שההחלטה נתונה לבקרת סבירות. פיתוח נוסף שאנו עובדים עליו בימים אלו הוא פניה יצירת דמות AI של היוצר בקולו. אנו ניתן לך להתנסות בהמחשה ולחוות את האפשרות לעשות שימוש בכך בהמשך.